Den planlagte GI Advisory Council: få deg noen Help

Få hjelp fra eksterne fagfolk kan gi et skikkelig løft en planlagt å gi programmet. Jeg tror at det å være i stand til å be om veiledning eller hjelp er svært profesjonell i nesten alle felt, og faktisk viser sann tillit og kompetanse. Tross alt, ingen vet alt!

I &'; har funnet de fleste nonprofit fagfolk for å være ganske kollegial også. Jeg kan &'; t telle hvor mange ganger jeg &'; ve spurte en annen planlagt å gi profesjonell for en oppdatering eller ytterligere innspill på noe relevant å gave planlegging. Faktisk Partnerskap for filantropiske Planning (PPP) har en liste-tjene der spørsmål om planlagt gi, skatt, kode, kampanje problemstillinger og mer, er rutinemessig adressert. Vi hjelper hverandre.

At &'; s hvorfor jeg tror det planlagte gi fundraisers bør opprette et Planlagt Giving Advisory Council. Ja, det er mer arbeid, men det kan være en stor hjelp i å nå nye potensielle kunder, legge til rette for gifting prosessen, og kan også legge til organisasjoner troverdighet og omdømme. Det løser også problemet med ikke alltid være sikker på hvordan du går om visse tekniske detaljer knyttet til lukking annet enn penger eller omsettelige verdipapirer gaver.

Hvem bør være på Planlagt Giving Advisory Council? Det er generelt består av fagfolk som regnskapsførere, bankfolk, formue ledere og andre finansielle rådgivere, advokater (Trust & eiendom og eiendom), forsikringsspesialister, eiendomsmeglere og andre som er i en posisjon til å referere givere og også tidvis svare på spørsmål angående visse gaver.

Vennligst forstå at dette rådgivende forsamling er ikke det samme som en “ planlagt å gi komiteen &" ;, som vanligvis ledet av og befolket med styremedlemmer, som har forvaltningsansvar for organisasjonen. Men, hvis du skjønner &'; t vet hvor du skal begynne å lete etter Planned Giving Advisory Council medlemmer, det &'; s ingen grunn til ikke å diplomatisk spørre styremedlemmer å introdusere deg til noen ressurser hvis de kan

Det &'; s. også viktig at den planlagte Giving Advisory Council medlemmer ikke være styremedlemmer eller på annen måte er knyttet til en annen nonprofit som kan utgjøre en interessekonflikt for dem. Husk at de er frivillige, og du &'; ll ønsker å bygge sin lojalitet til organisasjonen. Som med andre frivillige de trenger å være. vist lederskap, forvaltning, og gitt konkrete og oppnåe ansvar

Lag en plan med mål og ansvaret for denne rådgivnings; hvilke handlinger vil være nødvendig på din del og medlemmene &'; del og hvordan du vil dømme suksess. Disse vil alle være travle mennesker (som deg) så de må føle deres tid blir satt til god bruk.

Hvis du allerede vet en eller to fremtredende fagfolk som passer rådsmedlem profilen, det &'; s flott om de vil enige om å hjelpe til med oppsøkende til andre fagpersoner og muligens innta en “ seniorrådgiver &"; eller “ co-chair &"; rolle slik korrespondanse kan gå ut over deres signatur og de kan gi deg ærlige tilbakemeldinger fra de andre rådgivende rådsmedlemmene. Sørg for at dine potensielle rådsmedlemmene forstå organisasjonen – misjon -finances – programmer etc. Denne informasjonen bør være en del av invitasjon eller indoktrinering prosessen.

Jeg anbefaler å ha en liste over oppgaver som ikke vil være overveldende, og på samme tid tilbyr muligheter for dem å bygge nettverk samt forbedre sin synlighet. &Nbsp ; Til syvende og sist, bør ordningen være gunstig for begge sider, og bidra til å øke planlagte gaver og andre donasjoner samt fremskynde prosessene og gi deg “ ekspert &"; ressurser.

Når du &'; re på vei til en hel gruppe frivillige eksperter for å støtte dine planlagte gi kampanje innsats, gi kommunen en formell navn, og fortelle dem hva &'; s forventet. . Muligens:

Deltakelse på to planlagte Giving Auxiliary rådsmøter i året en anmeldelse prosess, og suksesshistorier
inni bidrar til å lede en “ pedagogisk &"; pengeinnsamling seminar for potensielle kunder og givere som “ Hvordan håndtere Estate Planning i to års intervaller &"; . eller noe som impliserte parter vil være interessert i å lære
Noen ganger er villig til . gi pro-bono faglig veiledning når du blir spurt etter bare du (og ikke alle i nonprofit)
inni gir artikler for nyhetsbrevet (som faktisk fremmer dem som eksperter til alle som får det)
henvisning potensielle donorer
Andre aktuelle oppgaver ved behov

Og så, fortelle dem hvordan du &';.!. ll takke dem (tross alt, de &' ;. re frivillige) Muligens:..
Pressemeldinger å kunngjøre de &'; re bli med rådgivende organ, En innrammet sertifikat verdt hengende i sitt kontor slik at alle som besøker deres kontor vil kjenne sin frivillig tilkobling til veldedighet
Extras av nyhetsbrev som inkludere sine artikler å utelate i sine kontorer så de som besøker dem vil lære om organisasjonen samt deres faglige forbindelse
“. Comp &"; dem til visse hendelser når det passer
Send dem oppdateringer eller nyhetsbrev for å la dem vite hva &';.. som skjer med din nonprofit
Det kan være lurt å liste dem et sted på nettsiden &';. planlagte gi side
Don &'; t glemme WIIFM (hva &'; s in it for me?) heller. Hvis det &'; s måte å markere et rådsmedlem …. Gjøre det
Takk og takk og takk dem. De &'; re frivillige

Dette kan virke som mye ekstra arbeid, men hvis du bryter det ned, det virkelig isn &'; t. Og resultatet er en kadre av eksperter for å hjelpe deg å være en gave planlegging ekspert og til slutt de &'; ll bli sterke talsmenn (og givere) for din nonprofit
.