A Simple Plan: Kjøpe Aksjer med rabatt til The Market

Høres ut som det skal være en tittel for en film, gjør det ikke? Med all seriøsitet om du kan og bør bruke denne strategien spesielt i en ekkel bear marked. Lar innse det, hvem vet egentlig når vi er på bunnen? Aksjer som ser ut som et røverkjøp i dag kan ha sine verdier halvert i løpet av kort tid. Betyr det at du sitter på sidelinjen og vente på en bedring? Svaret er ja, men det er mye lettere sagt enn gjort. Svært få mennesker vil investere i bunnen av markedet. Faktisk folk flest vente til det er for sent å komme inn i markedet. Med denne enkle planen vil ikke du må vente, og du trenger ikke å bekymre deg for om du kjøpte aksjen for tidlig eller burde ha ventet. Hvis du følger den strategien som skissert vil du være i stand til å kjøpe en aksje til en rabatt til gjeldende markedspris, og hvis ikke fortsatt gjøre en avkastning som er over gjennomsnittet forventninger. Sa jeg få din oppmerksomhet?
En kort stund siden jeg skrev Bottom Fishing Med Bears skissere en prosedyre for å investere i dårlige markeder. Nå vil jeg gjerne vise deg en annen strategi for å bruke for bear marked investere, faktisk vil det fungere i alle typer markeder så lenge du er en investor med realistiske retur forventninger. På dette punktet vil jeg gjerne oppfordre deg til å lese Bottom Fishing Med Bears, begge strategiene kan brukes samtidig, og har potensial til å bli en viktig del av din investering planlegging. Ikke lur deg selv alvorlig investere krever planlegging! Hvem som helst kan kjøpe aksjer i et selskap, men overse den andre og viktigste delen av investeringer -. Riktig pengene ledelse

Bottom Fishing Med Bears brukte et fiktivt selskap handel på NYSE (New York Stock Exchange) under symbol DOG. Denne illustrasjonen vil bruke en ETF (Exchange Traded Fund) som er sammensatt av de største DOG selskaper i USA og handler under symbolet (du gjettet det) HUNDER. Husk at selv om aksjen er fiktive selve illustrasjonen er basert på en faktisk ETF består av hunder og det gjør handel på et stort amerikansk børs. Vi ønsker å beholde den strategien som ekte som mulig uten å gi noen konkrete investeringsråd. Det er planen at jeg ønsker å fokusere på og la investeringsbeslutninger og valg i dine hender. Ja jeg vet at jeg stryker deg litt, men siden du tok deg tid til å lese dette langt du vist at du er åpen for nye ideer og har nok sunn fornuft til å bestemme selv.

Tilbake til Simple Plan: Kjøpe aksjer med rabatt til gjeldende markedspris. Hvordan blir det gjort? Selv om konseptet er enkelt, ta en gang å lese strategien siden noen av instrumentene som brukes kan være komplisert og krever full forståelse. Ikke stol på noen andre, lære det selv før du begynner gjennomføringen. Det er tre ting du vil kreve rett før du begynner. De er penger, penger megling konto og en alternativer-konto. Mens de to første er opplagt å ha en opsjons konto kan være ukjent. Men du trenger alle tre.

Etter å ha alt på plass, og kontoen finansiert med $ 10 000 i kontanter, vil jeg ikke anbefale at du bør bruke denne strategien med mindre. Vi kjøper kvalitet investeringer ikke spekulere. Noe mindre og avkastningen vil bli svekket av provisjonskostnader. På $ 10.000 nivå kommisjonen kostnadene er nesten ubetydelig, avhengig av hvilken finansinstitusjon du har på kontoen din. Nå som du er klar til å gå, kan se hvordan og hva du vil gjøre for å kjøpe aksjer med rabatt i ETF av hunder.

I skrivende DOGS ETF stengt på $ 8,24 per aksje. Husk at selv om det er for demonstrasjonsformål bare den er basert på en faktisk trading ETF. Siden hunder er sammensatt av noen av de største amerikanske institusjonene slått ned av de nåværende markedsforholdene, kan dette være et godt tidspunkt å hoppe inn og investere. Siden markedet er dårlig du er usikker på om aksjene vil gå enda lavere, eller om de bunnet ut på dette nivået. Din opplagte valget er å gå ut og kjøpe 1.000 aksjer av hunder på $ 8,24 for en total investering på $ 8240 før kommisjon. Resten av illustrasjonen vil være basert på kostnadene før kommisjon. Det er en måte og de fleste av oss er kjent med denne metoden. Ikke noe nytt her. Men la oss se litt dypere og se hva vi avdekke.

På det tidspunktet aksjene i DOGS stengt på $ 8,24, sine seks måneders $ 8 setter ble handlet for $ 2,34 per PUT. Hva er en PUT? Godt spørsmål, jeg er glad du spurte. En PUT er et alternativ som gir eieren rett til å selge 100 aksjer i et underliggende instrument til en spesifisert pris av en bestemt tidsperiode. I vårt eksempel for eksempel eieren av en PUT med en innløsningskurs på $ 8 har rett (ikke plikt) til å selge 100 aksjer i DOGS til selger av PUT (også kalt forfatter) på $ 8 per aksje på når som helst i løpet av 6 måneders periode uavhengig av prisen på aksjen. På den annen side selger eller forfatter av PUT har en forpliktelse til å kjøpe 100 aksjer i hunder på $ 8 per aksje i løpet av denne 6 måneders periode uavhengig av prisen på aksjene. Fikk alt dette? Hvis ikke lese den om igjen før jeg vise deg hvordan du kan dra nytte av.

Snarere enn regelrett å kjøpe 1.000 aksjer av hunder på $ 8,24 du plassere midler til en høy avkastning pengemarkedsinstrument. Deretter selge (eller skrive) 10 seks måneders $ 8 setter på DOGS for $ 2.34. Siden hver PUT representerer 100 aksjer, og du solgt 10 setter deg nå forpliktet til å kjøpe 1.000 aksjer av hunder på $ 8 per aksje. For denne plikten vil du motta $ 2340 ($ 2,34 x 100 x 10). Disse midlene er ditt for alltid. I løpet av de neste seks månedene tre mulige scenarier kan skje med hunder. Prisen på aksjen kan gå opp, ned eller forbli den samme. Riktig? Vel la oss se hva som skjer med hvert scenario.

Aksjene i DOGS gå opp i seks måneder. I dette tilfelle oppsidepotensialet er begrenset. Du er begrenset til den prisen du vil gjennom vanlig metode kjøpt aksjen pluss premien på setter du mottok ($ 8,24 + $ 2,34 = $ 10,58). Alt over $ 10,58 er din cap. Men skal dette skje din avkastning ved hjelp av enkle plan er 28,3 prosent i løpet av seks måneder. Dette inkluderer ikke renter på den opprinnelige kapital på $ 10.000. Alt i alt en ganske god avkastning, en 57 prosent annualisert avkastning. Skulle aksjene i DOGS ligge på $ 8 eller noe beløp over avkastningen vil være nøyaktig den samme som ovenfor.

På den annen side bør prisen på aksjen faller under $ 8 per aksje i løpet av denne 6 måneders perioden eier av setter vil selge deg 1.000 aksjer av hunder på $ 8 per aksje, og du vil være forpliktet til å kjøpe aksjen på $ 8 per aksje eller $ 8.000. Men siden du mottok en premie for å selge (skriftlig) den setter faktiske kostnadene for 1.000 aksjer av hunder er $ 5660 ($ 8.00- $ 2,34 x 1000 = $ 5,66). Så lenge aksjen er $ 5,66 eller høyere du ikke har mistet noe. Hadde du kjøpt aksjer direkte på $ 8.24 og aksjen handles nå på $ 5,66 tap ville være $ 2,58 per aksje eller 31,3 prosent i motsetning til null. Også huske på at du nå har 1.000 aksjer av hunder til en pris på $ 5,66 per aksje. Enhver økning fra dette punktet er et overskudd i lomma.

Tenk på denne strategien som et alternativ til regelrett lager kjøp. Det er en flott måte å bunnfisk. Som jeg har nevnt før, vet svært få mennesker når vi er på bunnen. Noen av oss er heldig og kjøpe på bunn, men dette er et unntak og ikke regelen. Investere krever nøye planlegging, flaks skjer, men bør ikke brukes som grunnlag. Jeg blir minnet om et ordtak som en ødelagt klokke er riktig minst to ganger om dagen. Men jeg foretrekker å ha en gang som går. Hva med deg? Bruk denne Simple Plan til investeringsideer og treningen de mulige avkastning. Det er verdt innsatsen
.