Bygge en Sikker Simple Winning Investment Strategy bruker Market Timing, Money Management og litt More

Tenk å kunne lønnsomt handel markedet, både når det &'; s stigende og fallende – og uten å bruke opsjoner eller shorting. Forestill slo de fleste forvaltere og fond. Tenk deg å gjøre dette ved å følge S & P 500-indeksen
Denne artikkelen vil vise deg hvordan jeg gjør dette med Market Timing, Money Management og bare litt mer.. Disse strategiene, som beskrevet, er tillatt i Individual pensjonering kontoer [IRAS]}
Jeg ønsker å starte med å fokusere på S & s. 500 – det &'; s hovedsak en indeks over de 500 største selskapene i Amerika. Egentlig er det &'; s mer. I motsetning til en populær misforståelse, S & er P 500 ikke er en enkel liste over de 500 største selskaper etter markedsverdi eller ved inntekter
Snarere er det 500 av de mest utbredt oppfatning USA-baserte vanlige aksjer, valgt av. S & P Index Committee for markedet størrelse, likviditet og sektor representasjon. "Ledende selskaper i ledende industrier" er det styrende prinsippet for S & P 500 inkludering
Hvis du bruker S &. P 500 som din investering basen du vant &'; t trenger å bekymre deg om konsernsjefen har trukket seg, har CFO bare blitt tiltalt, har aksjen gått glipp av sin prognose eller en rekke ting som gjør aksjekurser flagellatfungi intetanende investorer og tradere
Du spør: Hvordan kan du tjene penger på å investere i S & P 500.? Tenk grafen, den hvite, nederste, kurve på diagrammet. Som du kan se, S & P 500 går opp og ned som ligner på aksjer og hasn &'; t gjort det så bra i løpet av de siste 3 år. Wouldn &'; t vi gjøre bedre med et aksjefond? [Egentlig du &'; re blir varmere.] Ifølge Motley Fool, “ På 1990-tallet, S & har P 500 gitt en årlig avkastning på 17,3%, sammenlignet med bare 13,9% for den gjennomsnittlige diversifisert aksjefond. &"; I løpet av de siste 3 årene bare 10 fond hadde mer enn en 12% total return [data gjennom 6/4/2010 fra 12392 fond Morning]. Du kan se at S & P 500 ikke har gjort det bra, men du ville ha faktisk gjort verre bruk av fond
stedet for å vurdere verdipapirfond I &';. M kommer til å begrense vår hensyn til bare to ETF, dvs. SSO og SDS. Jeg sa enkelt; dette er enkel
Vi &';. re kommer til å investere i SSO når markedet stiger og SDS når det &'; s fallende. Både SSO og SDS er basert på S & P 500. De spore handles indeksen, SPX. [Du må handle SPX siden S & P 500 er en indeks som isn &';. T til handles] SPX er blant de mest omsatte aksjene og er en av de mest likvide. Som en investering det bringer diversifisering.
SSO og SDS er speil av hverandre. Når SSO stiger, faller SDS og vice versa. Dette gir oss muligheten til å handle i stigende og fallende markeder. Simply, plukke riktig ETF.
Disse ETF har en annen uvanlig egenskap. De beveger seg det dobbelte av hastigheten til SPX; de er belånt 2 til 1. [ProShares har en rekke lignende oppfører ETF. De kalles Ultra ETFs]
Du sa; Dette ville være en trygg investering strategi! Dette er belånt! Isn &';? T det tryggere å investere i solide amerikanske aksjer
Snarere enn å gi en liste over nylige tragiske aksjer, bestemte jeg meg for å finne ut om det var noen aksjer blant dagens S & P 500 som jeg ønsker å ha holdt over siste 3 år. Kun to dukket opp, Family Dollar og Autozone. Mer enn 15% av S & P 500 hadde mer enn en 75% draw-down og ytterligere 35% hadde tap over 50% på noen gang i løpet av 3 år. Denne statistikken omfatter ikke selskaper som Enron og Lehman som ikke lenger er inkludert
jeg don &';. T vet om deg, men jeg &'; m ikke mye av en aksjeplukker. Jeg vil ha noe virkelig trygg. Hvis du er komfortabel med aksjer, don &';.? T bry leser videre
Hva med å investere i verktøy
Da jeg begynte å investere, fortalte min far meg at utilities var alltid en sikker investering. De har betalt en god utbytte som aldri gikk ned. Sin kundebase er låst i. Deres priser bestemmes av statene, og disse alltid øke. Hva kan være tryggere?
I løpet av de siste 3 årene, falt Duke Energy over 40% fra en topp på 20,66 til et lavt på 12,39. I den samme perioden, indeksen for gass verktøy hadde en topp på 33,84 og et lavt på 20.11. Elektrisk verktøy gikk verre falt fra en topp på 40,01 til et lavt på 20,85. Selv utilities don &'; t se trygt lenger
Fra mitt synspunkt, det &'; s. Historien om skilpadden og haren. Aksjer oppføre seg som haren. Du kan ikke forutsi hvor de kommer til å kjøre
Disse to ETFer, SSO og SDS, i sammenligning er skilpadder; riktignok skilpadder med racing striper. På dette punktet vi ikke har noe mer enn en grov plan for å investere i S &. P 500. Dette er ikke nok
Først må vi en upartisk strategi for å bestemme når vi skal plassere pengene våre på SSO eller SDS. Enhver dag, vil de fleste forståsegpåere på CNBC fortelle deg markedet kommer til å stige. Men på samme dag, vil mange av deres forståsegpåere gi grunner til at det vil falle. Så, du kan ikke stole på dem. Også Futures, før Open, synes ikke mer pålitelig for å plukke SSO eller SDS.
Etter mange år med å prøve, jeg utviklet et marked timer som kombinerer markedet bevegelse av SPX med markedet følelser. Jeg kaller dette SPXTimer. Det er mange markeds tidtakere tilgjengelige. I &'; ll la deg være dommer for å velge
De er uvurderlig i å gjøre en beslutning om hvilke ETF å velge.. Mine gir deg 3 valg. Når det &'; s bullish take SSO; bearish SDS og når det &'; s nøytral opphold i kontanter. Hva kan være enklere?
Røde kurven, tredje fra toppen bedømme fra høyre side av diagrammet, viser resultatene av trading SSO og SDS fra 9/12/2007 før 5/5/2010 bare bruker SPXTimer . $ 10 000 investert på 9/12/2007 vokste til $ 13,737. De fleste investorer gjorde &'; t gjøre det bra siden &';. 07
Jeg tror du vil være enig, disse resultatene er ikke veldig bra. Se på den gule oval i midten grafen. I løpet av den tidsintervall, investeringen falt fra en topp på $ 14 469 ned til $ 11,158. At &'; s en stor hit. Vi ønsker å sove godt om natten, og at fallet ville gjøre det vanskelig å sove.
Noen ganger er disse ETFs ikke beveger seg i takt med tidsur markedet. Litt tålmodighet er nødvendig før du lader inn i markedet. Jeg har lagt en mild momentum begrensning med strategien for å sikre posten er synkronisert med tidsur. ETF &'; s momentum, ikke nødvendigvis prisen, er nødvendig for å være stigende over 2 dager. [A servicebyrå gir meg med denne informasjonen.] Noen ganger er dette begrenser forsinkelser innreise i flere dager.
Blå kurven gir resultatene av inkludert denne begrensningen. Her, basert utelukkende på S & P 500, min markedet tidtaker og innreise begrensning, vokste $ 10.000 investering jevnt til 16 525. At &'; s over 20% per år! Det var trekk ryggen, men du kan sove godt.
Jeg var fortsatt opptatt av å gi tilbake fortjeneste. Etter en stor oppløpet det syntes det var en stor trekke tilbake. Mange forvaltere anbefaler å legge til en posisjon som det stiger i verdi. Jeg bestemte meg for å prøve å trekke fra størrelsen posisjon som markedet stiger. Dette kan redusere mengden av profitt gi-tilbake, hvis timet riktig.
Si du startet med $ 10.000. Ideen er å beholde pengene i fare mellom $ 9000 og $ 11,000 [+/- 10% av den opprinnelige investeringen].
Når din egenkapital vokser over $ 11,000 selge nok aksjer til å trekke $ 1.000. Dette bør redusere pengene dine i fare til under $ 11 000. Neste gang den setter pris over $ 11.000, gjøre det igjen.
Dersom, på den annen side, faller investeringen under $ 9000 legge $ 1000 worth til ETF investering.
Resultatene er oppsiktsvekkende. Denne investeringen, vokser den gule, topp-mest kurve til $ 17,780. At &'; s nær 30% årlig; Ikke dårlig for en skilpadde! Diagrammet doesn &'; t viser denne statistikken, men 75% av handlene var vinnere
Jeg gjentok denne testen på tre mer bredt baserte indekser:. Nasdaq 100, S & P Mid-Cap 400 og Russell 2000 bare å endre den to ETF. Hver gjorde det bedre. Statistikken er av disse investeringene, som starter på 9/12/2007 med $ 10.000 og slutter på 5/5/2010, er i tabellen under. Alle data er basert på back-testing, ikke faktiske handler.
Bred Index. . % Vinne handler. . Beløp på 5/5/2010. . Årlig avkastning
S & P 500. . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.00%. . . . . . . . . . . . . . $ 17,780. . . . . . . . . . . . . 29,93%
Nasdaq 100. . . . . . . . . . . . . . . 77.50%. . . . . . . . . . . . . . $ 19,030. . . . . . . . . . . . . 34,96%
S & P Mid-Cap 400. . . . . . . . . . 80.00%. . . . . . . . . . . . . . $ 20,546. . . . . . . . . . . . . 39,52%
Russell år 2000. . . . . . . . . . . . . . 84,88%. . . . . . . . . . . . . . $ 20,558. . . . . . . . . . . . . 40.52%
grunnleggende plan: kjøpe en av disse ETF når bullish og den inverse ETF når bearish, eller bo i kontanter, er så enkelt som det kan få. Den SPXTimer bringer orden og trygghet til investering fordi du vet om du skal kjøpe bullish ETF eller bearish ETF. Oppføringen tilstand, kombinert med disse pengene forvaltningsstrategi, vil forbedre din investering resultater utover det du kan håpe å oppnå med aksjer eller fond – med mye mindre risiko. Nå isn &';? T at det du ønsket alle sammen
SPXTimer.com er en abonnementstjeneste som rapporterer handelsvirksomheten av denne strategien brukes på flere av de brede indeksene. I tillegg er flere strategier lager presentert. Besøk nettsiden for å se videoer av disse investeringsstrategier. Du vil se hvordan vår investeringsfilosofi vil kraftig forbedre din avkastning
.