Tips for å velge en Private Asset Management /Wealth Management Firm

I dag &'; s økonomi, mange velstående enkeltpersoner og familier er på utkikk etter måter å sikre sin rikdom, og en privat kapitalforvaltning firma, formuesforvaltning firma eller kapitalforvaltning tjenesten kan hjelpe sørge for at et individ &'; s rikdom fortsette å vokse. Hvis du er en del av en velstående familie eller har jobbet hardt for å fortjene din egen formue, og deretter velge en privat kapitalforvaltning eller formuesforvaltning firmaet til å hjelpe deg med å bevare og utvikle dine investeringer og eiendeler er et viktig skritt for å gjøre. Individuelle rikdom forvaltningsselskaper har inngående kunnskap om investerings og bank bransjer og kan gi deg god investering råd for å sikre at din formue fortsetter å vokse

Tips for å velge en Private Asset Management /Wealth Management Firm:. Hvorfor velge en privat kapitalforvaltning /formuesforvaltning firmUsing tjenestene til en privat forvaltningsselskap kan hjelpe deg med å sikre verdiene bedre enn å gjøre investeringer valg på egen hånd fordi enkelte formuesforvaltning fagfolk har omfattende bank- og investeringskompetanse. En privat kapitalforvaltning firma kan hjelpe deg å spare penger på skatt, kapitalforvaltning rapportering, eiendom planlegging og rikdom beskyttelse. En kapitalforvaltning tjenesten kan hjelpe deg med å velge de beste investeringene som vil gi deg høyest avkastning med liten risiko.

Hva trenger du fra din individuelle formuesforvaltning fast En av de første tingene du bør gjøre er å sørge for at du trenger tjenester av en privat kapitalforvaltning firma. Hvis du liker å være i kontroll over hver økonomisk beslutning som berører deg, kan det være en bedre idé å finne en hederlig meglerhuset å hjelpe deg å sette opp investeringer. Det er til og med online meglertjenester som lar deg full kontroll over dine investeringsbeslutninger. Et vell forvaltningsenhet kan være en god idé for å få hjelp med andre tjenester som eiendom planlegging eller aktiva rapporter og generell kapitalforvaltning snarere enn forvaltningstjenester.

Har du behov for en privat kapitalforvaltning firma eller en finansiell rådgiver før du signere på med et vell styring fast, ta deg tid til forskning på alternativer og sørge for at en person formuesforvaltning firmaet er bedre enn en privat bank eller finansiell rådgiver i en større bank. Store banker kan ha flere ressurser tilgjengelig for å hjelpe deg med å håndtere rikdom, slike som godt trente finansanalytikere i staben eller state of the art handelsfasilitet. Men problemet med store banker er at de vil ha en agenda i å jobbe med deg, og kan være forutinntatt mot sine egne investerings eller banktjenester.

Hva er de private kapitalforvaltningsfirmaet &'; s legitimasjon Du må kjenne til folk som vil bli administrerende dine eiendeler og investeringer, så gjør noen undersøkelser om firmaet &'; s medlemmer før registrerings med en individuell formuesforvaltning fast. Sjekk legitimasjon, utdanning og erfaring fra din finansielle rådgivere. Sørg for at alle partnere i firmaet er opplært og kvalifisert CPA eller CFA fordi du vil at din rikdom ledergruppe for å være best. Finn ut hvilke finansinstitusjoner de arbeider med, og sørge for at de vil behandle din rikdom på den måten du ønsker. Du bør også sjekke bankene de jobber med å sørge for at investeringene vil være sikker.

Hva slags investering ledelse fagfolk bør jeg bruke? Høyre formuesforvaltning firma eller kapitalforvaltning tjenesten vil ha fagfolk på sine ansatte. Når vi leter etter en trenet privat kapitalforvaltning profesjonell, er det tre legitimasjon for å se etter: en Certified Financial Planner, en sertifisert Investment Management analytiker eller en Chartered Financial Analyst. Hver og en av disse sertifiseringer kan kun opptjenes ved strenge kurs og eksamener, og bare profesjonelle finansielle rådgivere har disse betegnelsene. En Certified Financial Planner kan hjelpe deg å lage en helhetlig finansieringsplan for din rikdom og hjelpe deg med investeringsforvaltningstjenester.

En Certified Investment Management Analyst er spesialtrent i å håndtere penger gjennom investeringer og har omfattende kunnskap om megling investeringer, ved hjelp av opsjoner og futures, forsikring og håndtere penger. En Chartered Financial Analyst kalles ofte en forvalter eller porteføljeforvalter, og de tjente deres CFA throug h års investeringserfaring og flere grundige undersøkelser.

Vil det være avgiftene en forvaltningstjeneste? For det tredje, før du signerer med en privat kapitalforvaltning firma, sørg for at du leser den lille skriften. Skjulte avgifter vil ofte lurer i mange kontrakter og kan snike seg innpå intetanende klienten. Mange bedrifter vil også kreve en avgift for å delta et investeringsfond, og avgiften kan virke lav. Imidlertid vil en samvittighetsløs forvaltningstjeneste foreslår at du endrer midler ofte, og som et resultat, vil du betale de små avgifter flere ganger over
.