Wealth Management Services, Dos and don'ts å Follow

Å ha en stille økonomisk plan som setter ens eiendeler til beste bruk er en måte å sikre at du får maksimal avkastning. Søker hjelp av profesjonelle formuesforvaltning er en klok beslutning du kan ta i et slikt tilfelle. Å ha en ekspert til å la deg oppsøkt din finansielle portefølje er ikke de eneste kriteriene som vil holde deg på rett spor; er det noen dos og don &'; ts som gjelder her også

Må ansette en sertifisert finansiell rådgiver. Den gylne regelen i tilfelle av formuesforvaltning i India og hvor som helst over hele verden sier at man trenger å sjekke troverdigheten av finansiell rådgiver han /hun er å ansette. I dag er det mange formuesforvaltning selskaper som blomstrer, når du nærmer deg dem de vil oppnevne en egen person til å se etter din økonomi og hjelpe deg med å administrere det godt. Sjekk alltid for ektheten av selskapet så vel som finansiell rådgiver. Sjekk detaljene som deres RFC (Registered økonomisk rådgiver), CFP (Certified Financial Planner) eller ChFC (Chartered Financial Consultant) sertifiseringer. Disse sertifiseringer er gitt til enkeltpersoner og selskaper som er kunnskapsrik og lidenskapelig opptatt av økonomi og kan håndtere dem godt å holde interessen til sine klienter først. Disse sertifiseringer er gyldig for en bestemt periode etter som disse må fornyes

Gjør fornuftige beregninger. Noen få personer har satt mål de ønsker å oppnå innen et år og ønsker at deres finansiell planlegger å foreslå måter å hjelpe nå sine mål. Ikke forvent mirakler til å skje i løpet av et kort tidsrom. Formuesforvaltning er en systematisk og trinnvis tilnærming og kan ta litt tid å vise resultater. Det er mange komponenter som ekstra utgifter; beredskaps fond etc som du vil trenge for å holde til side, på denne måten vil du ikke alltid har alle ressursene satt i det du trodde var alltid tilgjengelig for deg. Wealth Management Services er å effektivisere din økonomi, og er rettet mot din fordel

Don &'; t stole 100% på en enkelt plan. Stikker bare ett mønster i markedene er ikke tilrådelig som usikre markedsforhold kan treffe ethvert person på et gitt tidspunkt. Du og din finansiell planlegger må være fleksible i tilnærmingen. Formuesforvaltning i India fremstår i et raskt tempo og valg av investeringer multiplisere også. Avhengig av din risikovilje din økonomiske rådgiver kan foreslå deg bredt spekter av alternativer. Enten din tilnærming er aggressiv eller treg når det gjelder å håndtere personlige formue du ville ikke ønsker å legge alle eggene i én kurv

Don &'; t si ja alltid. Unngå å gi din nikk til hver planlegge din økonomiske rådgiver foreslår i stedet gjøre en grundig analyse av det og deretter ta en beslutning. Den endelige godkjennelse for å akseptere eller avvise en plan avhenger alltid av deg som dine penger som står på spill.

Hvis du planlegger å tilnærme formuesforvaltning tjenesteleverandører gjør deretter vurdere de ovennevnte punktene. I tilfelle du har allerede utnevnt en finansiell rådgiver for dette formålet kan du krysse sjekke detaljer og unngå å risikere dine eiendeler videre
.