Hva er belånt og Inverse ETFs

Hva er Exchange Traded Funds?

Veksling Trade Funds (ETF) er søskenbarn av verdipapirfond. De tilsvarer kurver med lager som er kjøpt og solgt som aksjer. Vanligvis er det en en dag opphold etter en salgsordren er plassert på et aksjefond; ETF salgsordre utføres straks under timer. Under en krakket denne forskjellen kan være betydelig. Det er andre fordeler. Med unntak av fortollingsgebyr for handels ETF, er det ingen av vedlikeholdskostnader knyttet til verdipapirfond. Også, det er ingen belastning [straffer] forbundet med å åpne et aksjefond konto.
Hva er en leveraged ETF?

I løpet av de siste årene, en ny klasse av ETF har dukket opp - leveraged ETFs. For å hjelpe deg å forstå utnytte, la oss bruke et eksempel: La oss si at vi har to aksjer, ABC og XYZ. For hver endring i prisen på ABC, prisen på XYZ endrer dobbelt prosent trekk i prisen på ABC. Hvis ABC skulle endre 5% så XYZ ville endre 10%. Merke dette innebærer ikke hvis ABC skulle endre ved en dollar som XYZ endres med to dollar. Det er prosentvis endring som teller, ikke pengebeløp.

I det siste, var det vanlig for investorer å ansette margin i sine NON IRA kontoer. Du har ikke tillatelse til å bruke margin i en IRA-konto. Margin lar deg låne penger fra megleren på en prosentsats. Når margin konto er åpnet og operasjonell, kan du låne opptil 50% av kjøpesummen for en aksje.

Her er et eksempel. La oss si at du ønsker å kjøpe $ 20000 verdt Company A aksjer, 50% av det på marginen. Det betyr at du må ha minst $ 10,000 kontanter på kontoen din, slik at du kan låne den andre $ 10.000. Akkurat som en bank, vil megleren betalt renter på lånet. Priser varierer mellom bedrifter og kan stole på saldoen på din konto, samt dagens rente miljø.

I det siste du måtte bruke margin for å få innflytelse i din NON IRA konto. Leveraged ETF er strukturert slik at ingen gebyr er involvert. Vanligvis når du finner en leveraged ETF dens underliggende ETF er en bred indeks

For eksempel er SPX en ETF som representerer S &. P 500. SSO representerer også S & P 500. Men det er belånt 2: 1 forhold til SPX. Det betyr at hvis SPX går opp 2%, så SSO går opp 4%. Du får den innflytelse du er ute etter uten å låne fra megleren din. Ekstra avgifter er ikke påløper. Videre kjøpe disse leveraged ETFs er tillatt i en IRA-konto.

Dette diagrammet sammen øret-to-date ytelsen SPX versus SSO. SPX har en gevinst på 3,77%, mens SSO har fått 8.13%.

Et annet eksempel på en leveraged ETF er UWM. UWM flytter dobbelt så stor andel flyttingen av IWM. Forresten, IWM er Russell 2000. Russell 2000 består av to-tusen aksjer og representerer en bred del av aksjemarkedet.

Vil du ha mer innflytelse på IWM? Kjøp TNA og får tre ganger flyttingen av IWM.
Hva er en invers ETF?

En annen ny klasse av ETF har dukket opp, kalt inverse ETF. Et eksempel på en invers ETF er TWM. TWM representerer Russell 2000, men den beveger seg inverse til IWM. For eksempel, hvis IWM går ned 2%, så TWM går opp 4%. Nå kan du spille en ned markedet selv i din IRA

Denne tre år diagrammet viser leveraged UWM med sin inverse TWM. Når man går opp den andre går ned.

Vil du vite mer inverse innflytelse? Bruk TZA. TZA er en invers ETF som representerer IWM, (Russell 2000). Hvis IWM går ned 3%, går TZA UP 9%. Under markedet kollapset i 2008, de som holdt TZA gjort en formue.
Hvorfor bruke Utnyttes og Inverse ETF?

Du tenker kanskje handel belånte ETF er farlig. Men som jeg nevnte ovenfor, de svarer til bred-baserte indekser. I forhold til handel av aksjer, disse er mye bedre opptrådt. Selv trauste aksjer som GE har mistet formuer for sine investorer i løpet av de siste årene. Det finnes dusinvis av aksjer som vi alle kjenner som oppførte seg på samme måte. Kjøpe aksjer betyr at du må være en god aksjeplukker.

Hvor mange av oss er god aksjeplukker sin? Jeg vet jeg ikke er. Vanligvis investorer plukke aksjer på grunn av selskapsnyheter. Dessverre, etter den tid du lære nyhetene, halve verden allerede vet om det. Selvfølgelig kan du gjøre et godt resultat ved å velge en vinner. I stedet, mange foretrekker leveraged ETFs, både for deres sikkerhet og lønnsomhetspotensial.

Regjeringen fraråder investorer fra shorting markedet. I en ned markedet, de med pensjon kontoer hadde bare to valg: enten bor kontanter og være beskyttet eller holde investeringen din og se sin verdi avta

Inverse ETFs løse dette problemet.. I et fallende marked kan du lukke lange posisjoner og kjøpe inverse ETF som UWM.
Rente

Den viktigste grunnen for handel i bear-markeder har å gjøre med sammensatte . For å holde ting enkelt, la oss anta at markedet er bullish halvparten av tiden og bearish halve tiden. I tillegg antar vi få 5% i påfølgende perioder. Netto fortjeneste hvis du bare hadde handlet i oksen markedet ville være 5%. Men hvis du hadde handlet i begge perioder netto fortjeneste ville ikke være 10%. Det ville være 10,25% på grunn av sammensatte. Over tid vil den lille forskjellen bli betydelig
Slik Trade Leveraged og Inverse ETFs

Jeg bruker tre styre innlegg å handle disse ETF. Et godt marked timer, innreise betingelse for å sikre at ETF beveger seg i samme retning som markedet og lyd pengene ledelse. Samlet har disse tre rektorer eliminert nedtrekk forbundet med leveraged ETFs. Som et resultat, har jeg vært i stand til å sove godt om natten, mens generere gode resultater i løpet av dagen.

Du kan fortelle av disse listene som leveraged ETFs er betydelig mer volatile enn de underliggende brede indekser. Du vil ikke lykkes hvis du prøver å bruke din trading strategi for dem. I stedet holde bruke det til i indeksen. Bare handle leveraged stedet for indeksen
.